Check-Liste / Unterlagen

Folgende Unterlagen sollten Sie zur Erstellung Ihrer Steuererklärung mitbringen:

Einkommensnachweise

  • Lohnsteuerbescheinigung(en)
  • Bescheid über Krankengeld
  • bei Kindern über 18 Jahre Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung /FSJ zzgl. Einkünfte
  • Bescheid über Arbeitslosengeld
  • Bescheid über Übergangsgeld
  • Insolvenzausfallgeld
  • Nachweis über Abfindung / Auflösungsvertrag
  • Rentenbescheide / Rentenanpassungsmitteilungen
  • Mieteinnahmen / Pachteinnahmen
  • Zinsen- und andere Kapitaleinnahmen

Sonderausgaben

  • Alle Versicherungen & Vorsorgeaufwendungen z.B. (Kranken u. Krankenzusatz- u. Pflegeversicherung, Lebens-, Unfall-, Haftpflichtversicherung, Wohngebäude -, Rechtschutz-, Versicherung usw.)
  • Verträge und Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge (Riesterrente u. ähnliches)
  • Verträge zur betrieblichen Altersvorsorge (Direktversicherung, Pensionskassen etc.)
  • Spenden / Zuwendungen
  • Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr usw.)

Außergewöhnliche Belastungen

  • Eigenanteil Krankheitskosten (Rezeptgebühr, Zahnersatz, Hörgeräte, Brille, Fahrtkosten usw.)
  • Bescheid/Ausweis über Schwerbehinderung
  • Beerdigungskosten
  • Unterhalt an Angehörige (Nachweise über die Höhe der Zahlungen an die Angehörigen sowie eigene Einkünfte und Bezüge der Angehörigen
  • Aufwendungen für Haushaltshilfe (Nachweis Krankheit, Behindertenausweis…)

Werbungskosten

  • Aufwendungen für die Ausführung des Berufes (Quittungen über Arbeitsmittel u. Berufsbekleidung)
  • Nachweise über Fahrtkosten, Reisekosten, Bescheinigung des Arbeitgeber abzgl. ggfls. erfolgter Erstattungen
  • Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften u.ä.)
  • Aufwendungen für das Arbeitszimmer
  • Aufwendungen für berufliche Fortbildungen
  • Aufwendungen für Bewerbungen
  • Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung u. Nachweis der Zahlung)
  • Steuerberatungskosten
  • Anwaltskosten für arbeitsgerichtliche Verfahren

Sonstige Unterlagen

  • Steuerbescheid des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheid
  • Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen (Rechnung, Zahlungsnachweis)
  • Anlage VL (Vermögenswirksame Leistungen)
  • Antrag Bausparen / Wohnungsbauprämie
  • Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)
  • Aufhebungs-/Rückzahlungsbescheide zum Kindergeld
  • Schulgeld einer Privatschule oder einer Schule in freier Trägerschaft für im Inland anerkannten allgemeinbildenden Abschluss oder anerkannten berufsbildenden Abschluss, oder im EU-Ausland oder EWR-Ausland (neben den EU-Staaten sind dies Island, Liechtenstein und Norwegen) zu einem als gleichwertig mit einem inländischem Abschluss an einer öffentlichen Schule anerkannten allgemeinbildenden oder berufsbildenden Abschluss

Die Aufzählung ist nicht abschließend. Die im Einzelfall noch zusätzlich benötigten Unterlagen können nachgereicht werden.